不動産賃貸業のM&A及びDDを行う際の資料請求は以下のようなものが挙げられるでしょう。

 

会社の設立・組織・株式に関する書類

・定款
・社内規定（取締役会規則、株式取扱規則、監査役規則）
・設立関係書類
・商業登記簿謄本
・株主名簿
・株券（株券発行会社の場合）
・株主間契約
・法律上作成が要求される議事録（株主総会議事録・取締役会議事録・委員会議事録・監査役議事録）
・役員リスト
・内部組織図
・計算書類（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書）
・事業報告書

 

不動産の法務DDに必要な資料

・対象会社が所有、賃借、使用する不動産のリスト
・各不動産の登記簿謄本
・不動産を賃借している場合の賃貸借契約その他対象会社が不動産を使用する権原を示す書類

 

ファイナンスに関する資料

・資金調達の取り決め
　対象会社のために提供されたすべての融資・保証または担保に関する取り決め及びその他の資金調達についての取り決め（債権譲渡、流動化など）の簡潔な説明（担保の設定または債権の譲渡に関し対抗要件が具備されているか否かを含む）並びにそれらに関連するすべての契約及び証書
・証券の発行に関する取り決め
　対象会社の発行した未償還の社債その他の有価証券（株式・新株予約権は除く）に関するすべての契約または取り決め並びにかかる社債・有価証券の保有者及び保有数のリスト
・資金調達に関する債務
　その他の資金調達上の債務に関する契約や取り決め（セール・アンド・リースバックや割賦購入などのオフ・バランスシートの債務やデリバティブに関する契約を含む）。
・保証その他の偶発債務
　上記以外に、対象会社による保障、コンフォートレター、立替払契約、信用状、経営指導念書その他対象会社の偶発債務に関連するすべての書類

 

従業員の構成に関する資料

・従業員の数および各雇用形態ごとの内訳（正社員・パートタイム・出向・契約・派遣）、各雇用形態の平均年齢、勤続年数、労働移動率、欠勤率
・就業規則、給与規定、退職金規定
・雇用契約
・特殊な雇用条件に関する資料
・労使協定
・給与に関する資料
・年金資料
など

 

争訟について

過去・係属中・潜在的な訴訟・紛争の有無
第三者からのクレームの有無